年內基金業績分化明顯 國富彈性市值長短期表現俱佳

今年以來 分化 成為A股市場的主旋律,大小盤股整體分化,受此影響,公募基金業績懸殊,Wind數據顯示,截至8月23日,普通股基、偏股混基年內業績首尾差距分別超過55%、67%。


今年以來 分化 成為A股市場的主旋律,大小盤股整體分化,受此影響,公募基金業績懸殊,Wind數據顯示,截至8月23日,普通股基、偏股混基年內業績首尾差距分別超過55%、67%。基金專傢由此指出,A股市場歷來震蕩頻繁,在此前提下,投資者應重點選擇風格穩健的基金申請註冊商標台中產品。比如國海富蘭克林基金旗下國富彈性市值混合基金(450002),作為一隻成立超過10年的老牌產品,該基金歷經數輪牛熊考驗,長短期表現俱佳,也是同類產品中的佼佼者。

根據Wind資訊統計,截至8月23日,國富彈性市值年內收益率達到20.70%,不僅業績排名躋身台灣註冊商標同類504隻產品的前1/12,也戰勝同期上證50指數16.31%的漲幅。除短期爆發力出眾外,國富彈性市值長跑耐力同樣不俗。其最近三年斬獲瞭86.84%的凈值回報,在同類440隻產品中排名前1/5;成立以來總回報高達560.33%,大幅跑贏同期同類產品平均回報和滬深300漲幅。出色的長期業績使得該基金深受權威基金評價機構的認可,榮獲晨星(中國)十年五星評級,海通證券強股混合型基金五星評級,上海證券證券選擇能力三年五星、五年四星評級、風險管理能力三年/五年四星評級。尤值一提的是,在為投資者獲取穩健回報的同時,國富彈性市值還積極分紅,力助投資者及時將收益落袋為安。截止目前,該基金成立以來已實現11次分紅,每10份基金份額累計分紅22.97元。

翻閱產品過往季報會發現,多數時間國富彈性市值的股票和債券倉位保持相對均衡,並根據市場走勢,合理配置股票和債券的比例,精選具有投資價值的個股和債券進行投資。基金2017年二季報顯示,該基金報告期末股票投資比例達81.38%,金融和科技等板塊配置較多。而從市場行情看,今年二季度,白馬藍籌和業績穩定增長的消費電子等中盤持續走強,行業龍頭的溢價越加明顯,國富彈性市值適時調整策略,緊密切合二季度市場偏向低估值和大盤股的結構性行情,取得瞭較為可觀的回報,其二季度凈值增長率為9.25%,超越同期業績比較基準漲幅逾8個百分點。

針對目前市場環境,基金經理趙曉東先生分析指出, 7月以來國內市場繼續走好,大藍籌風格開始震蕩,周期行業表現較好,中小市值個股出現企穩態勢。市場的流動性在降杠桿的大環境下,依然處於偏緊狀態。展望未來,隨著去杠桿逐步被市場消化,三季度金融板塊和成長股值得關註。後市將根據市場和政策的監管情況,重點關註估值較低的銀行股和優質成長股。

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